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保险样本中的新趋势①|互联网保险渠道端“格局打开” 产品端“万物皆可保”
来源:21经济网 发布日期:2022/5/25 点击次数:234

数字经济下,保险也早已实现电子商务化,以新形式走入人们的生活。销售平台包括各类官方网站、代理平台、第三方平台;产品内容包含传统业务及运费险、碎屏险、航意航延险……互联网保险凭借便利的渠道、快捷的手续,及“万物皆可保”的快速迭代内容吸引了广大用户。

近日,中国保险保障协会发布的《2021年互联网财产保险发展分析报告》显示,2021年,互联网人身保险保费收入较2020年同比增长38.2%,财产保险保费收入同比增长8%,两项增速均远高于行业整体保费增速。

21世纪经济报道综合保险业已有的四家互联网保险公司,及其他公司互联网渠道收入、产品内容,及营销方式,试图展现互联网保险新趋势。

渠道端“格局打开”

在近年保费收入增速逐步放缓的行业里,互联网保险始终“逆势”而上,维持亮眼的业绩。

据中国保险保障协会披露,2021年,互联网人身保险业务累计实现规模保费2916.7亿元,较2020年同比增长38.2%,增速远超行业整体的-1.4%;财产保险累计实现保费收入862亿元,同比增长8%,远超行业整体的1%。

具体而言,人身险方面,互联网人身险保费收入占比65.1%的人寿保险实现收入1899.3亿元,较去年同比增长61.8%,健康保险实现保费551亿元,同比增长47%。

财险方面,2021年互联网车险实现累计保费收入224亿元,同比增速较整体车险高出7个百分点;非车险实现累计保费收入639亿元,同比增长11%,信用保证险、责任险、财产险及其他险种保费收入同比上升分别为80%、43%、28%和11%。

谈及互联网保险始终保持高增长态势的保费收入,不得不提数字时代下互联网提供的最大红利——渠道优势。

相较人力成本高昂的代理人渠道及可选产品有限的银保渠道,互联网渠道在降低成本的同时提高了企业的运作效率,以低廉的价格、丰富的产品、快捷的操作方式直接、高效地触达客户群体。

目前,互联网保险销售渠道主要有三,一是官网平台、二是代理机构建立的销售平台,及第三方销售平台。

从各自优势上看,官网自销有利于品牌的建立和推广,如中国平安建立的平安直通、泰康人寿成立的泰康在线等;代理机构则可以提供类似“保险超市”专业渠道及一站式服务,如慧择网,可提供保险资讯、保险咨询、风险评估、保险方案定制、在线投保、保单保全、协助理赔等保险服务;第三方销售平台包括电商、咨询及综合类平台,包括淘宝保险、京东保险,为退运险、产品质量退换险等小额保险提供便利。

以互联网保险公司泰康在线为例。2021年,泰康在线实现保险业务收入71.41亿元,其中,健康险业务收入42.52亿元、信用保证险收入10.22亿元、商业车险收入7.49亿元、交强险收入4.63亿元;此外,仍有经纪佣金及技术服务收入0.54亿元,截至2021年末,累计服务客户已超1.7亿人次,保单总量突破65亿件。

从行业整体看,互联网人身保险业务仍然呈现与代理机构及第三方平台合作为主、保险公司官网自营为辅的经营模式。

据统计,共有58家保险公司通过代理机构及销售平台开展业务,52家保险公司采取官网自营和渠道合作“双管齐下”的模式,2家保险公司仅通过公司官网开展经营。

2021年全年,人身险公司通过合作累计实现规模保费2529.4亿元,较2020年同比增长41.5%,占比为 86.7%;通过官网自营平台累计实现规模保费387.3亿元,较去年同比增长19.6%,占比为13.3%,公司官网自营平台规模保费已实现连续七年平稳增长,但渠道业务仍占据主导。

“万物皆可保”

恋爱险、脱单险、退运险、航意险、赏月险、隔离线、宠物险……互联网保险发展的近十年里,无数“奇葩”的、令人意想不到的险种在市场中红极一时。

虽不是每款产品都能成为经典,甚至有部分产品在出世不久后就迅速下架,但互联网“万物皆可保”的属性已久深入人心。在线上渠道打通的基础上,各保险公司不断挖掘用户需求、设计产品,丰富了保险品种和使用场景。

从种类对比,互联网保险产品已跳脱出传统保险,拓展出健康管理、交易安全、生活消费等碎片化生活场景以及企业经营场景。《2022年新青年互联网保险服务体验趋势洞察》(以下简称《报告》)显示,98%“Z世代”,即作为互联网原住民的“95后”群体,愿意尝试新险种,其中宠物险、视力健康险、医美保险、滑雪意外险等创新险备受青睐。

以近年走红的“它经济”为例。数据显示,2021年中国宠物行业市场规模已达到3488亿元,相对应的宠物保险市场也在不断扩大,到2025年,我国宠物保险保费规模有望达到14亿元左右。

目前,已有多家市场头部财险公司积极开发宠物保险,人保、平安、太保等传统巨头,众安在线、泰康在线等专业互联网保险公司均涉猎其中;宠物保险的种类也愈发丰富,已覆盖医疗保险、责任险、意外险,及宠物被盗险、托运险等。

Z世代丰富的生活场景也在倒逼互联网保险挖掘用户最核心的需求,完善保险场景,如近期疫情居家掀起了全民健身热潮,部分财险公司,如众安保险的运动意外险就纳入了这一新兴场景。

此外,已有多家互联网保险公司表示,“保险+服务”是未来趋势。

《报告》分析称,目前,互联网保险主要消费者,即Z世代,拥有高需求与即时满足的消费特质,无法被传统保险服务以出险为标志开启的服务所打动;故未来产品设计中,服务内容需要贯穿产品全周期,且相关操作均具备易获得、高频响应等特点,满足产品即服务、体验即服务以及服务数智化三大升级趋势。

对此,身为“四大互联网保险公司”之一的泰康在线表示,公司在客户经营方面正以“保险+服务”为理念进行产品创新,逐步实现从支付到服务、个人到家庭的专业化经营,提升用户获得感和服务能力;众安在线也表示,公司计划依托科技探索场景化服务,做有温度的保险。

监管趋向完善

社交平台上的水滴保、抖音直播里的医疗险、曾经搭载在共享单车APP及充电宝APP里的“首月X元”百万医疗险……互联网渠道为保险产品开拓了细致丰富的营销场景,也因其对“流量”的热衷,带来了销售误导、恶性竞争等隐忧。

如近年来,“首月0元”“免费保障”“抽奖获取”等互联网保险产品宣传话术屡见不鲜,充电宝、共享单车租借及短视频平台直播随处可见类似标语,部分保险公司以“送福利”的方式诱导互联网消费者购买保险。

随着“野蛮生长”时代终结,互联网保险发展在监管层督促下渐入佳境。

2021年10月,银保监会发布《关于进一步规范保险机构互联网人身保险业务有关事项的通知》,限定了互联网人身险产品的经营门槛、产品范围及费用控制,从源头上遏制了存量时代险企为获客引流所采用的“首月X元”“免费领取”等误导宣传模式;同时从产品内容、经营主体上对互联网人身险进行全面优化,界定互联网人身险、十年以上的普通型人寿保险(除定期寿险)和保险期间十年以上的普通型年金保险产品等产品“准入门槛”。

银保监会负责人公开表示,长险短做、退保高扣费等互联网人身险常见问题均得到了规范,“产品开发上,我们从源头规范了“首月0元” ,长险短做、退保高扣费、健康告知晦涩难懂等投诉集中问题;在监管方面,我们会加大信息披露力度、引入社会监督,重点监管互联网人身保险产品定价科学性。”

安信证券指出,随着监管制度的完善,互联网保险市场将利好注重合规经营、消费者权益、保险“保障本源”的企业。“存量转换用户的战争中,短期爆款产品的流量难免见顶,未来市场中,险企向长险冲击已是必然;在对于长险战场的争夺中,传统险企中重合规、重服务的大型公司或具备更大的竞争优势。”

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